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中国奥园拟发行美元优先票据偿债 金额、利率均未厘定_

发布日期:2020-06-28 02:18   来源:未知   阅读:

观点地产网讯:6月24日,中国奥园集团股份有限公司披露公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。

上述票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、?丰以及瑞银所进行的累计投标结果厘定。

落实票据的条款后,预期美银证券、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、汇丰、瑞银以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

观点地产新媒体了解到,中国奥园在公告中表示,公司拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务再融资。发行票据的定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

另于4月29日,中国奥园发布公告称,公司获银行额外授出3.5亿港元贷款融资。当日,三间银行(其中一间为贷款协议项下的原贷款人及两间新加入贷款人)根据贷款协议的条款以参贷行身份参与贷款协议。

根据该参贷,参贷行向中国奥园额外授出等值约3.5亿港元贷款融资。随该参贷后,公司根据贷款协议获得的贷款融资总额相等于约21亿港元。

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